Toute une équipe au service de votre

Stratégie et organisation patrimoniale​

Je veux
payer moins d'impôts préparer ma retraite un revenu complémentaire

Notre méthode , une approche stratégique globale :

Comprendre, analyser et planifier puis mettre en place les meilleures solutions.

DISCUTONS DE VOS OBJECTIFS

Bien comprendre pour bien analyser et bien conseiller.

ANNALYSER ET PLANIFIER

Bien comprendre pour bien analyser et bien conseiller.

METTONS EN PLACE LA STRATÉGIE

Immobilier, fiscalité, placements, transmission. L’objectivité.

SUIVI DES OPÉRATIONS

La sérénité, avec un conseiller dédié pour un suivi optimisé

Nos domaines d'expertises

Placements financiers

Comment choisir un investissement rentable ?

Investissements immobiliers

Comment réussir son placement immobilier ?

Epargne retraite

Comment investir en toute sécurité ?

Crédits et financements

Comment trouver les bonnes conditions pour mon prêt ?

Prévoyance

Comment trouvez le contrat de prévoyance adapté à mes besoins ?

Assurance-vie

Comment optimiser mon assurance-vie ?

Comment ?

  • payer moins d’impôt cette année,
  • placer son argent après une succession,
  • construire un patrimoine …

La gestion de son patrimoine soulève de nombreuses questions, l’environnement est changeant, les lois bougent, la fiscalité évolue…

Bonne nouvelle : vous n’êtes plus seul, nous vous accompagnons à chaque étapes.

QUel est votre projet ?

Développer votre patrimoine

La gestion du patrimoine consiste à faire évoluer ce patrimoine dans le temps pour atteindre des objectifs préalablement définis (investissements, défiscalisation, retraite, donation, transmission, etc.).

Protéger vos proches

On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Face aux imprévus, il existe des solutions .

préparer sa retraite

La retraite se prépare tout au long de la vie professionnelle. Mais on ne la prépare pas de la même manière à 45 ans ou à quelques mois du départ.

Transmettre votre patrimoine

Le souhait de la plupart d'entre nous est de transmettre ce que nous-mêmes avons hérité, ou le fruit de notre travail, à nos héritiers, dans les meilleures conditions possibles.

NOS CERTIFICATIONS

ORIAS
N° 07000530

Carte de transaction
N° 1337

CNCGP-CIF
N° 0000000000

Une question sur nos services ou sur nos produits ? Nous vous répondons du lundi au vendredi .