Toute une équipe au service de votre
Stratégie et organisation patrimoniale
payer moins d'impôts préparer ma retraite un revenu complémentaire
Notre méthode , une approche stratégique globale :
Comprendre, analyser et planifier puis mettre en place les meilleures solutions.
DISCUTONS DE VOS OBJECTIFS
Bien comprendre pour bien analyser et bien conseiller.
ANNALYSER ET PLANIFIER
Bien comprendre pour bien analyser et bien conseiller.
METTONS EN PLACE LA STRATÉGIE
Immobilier, fiscalité, placements, transmission. L’objectivité.
SUIVI DES OPÉRATIONS
La sérénité, avec un conseiller dédié pour un suivi optimisé
Nos domaines d'expertises
Placements financiers
Comment choisir un investissement rentable ?
Investissements immobiliers
Comment réussir son placement immobilier ?
Epargne retraite
Comment investir en toute sécurité ?
Crédits et financements
Comment trouver les bonnes conditions pour mon prêt ?
Prévoyance
Comment trouvez le contrat de prévoyance adapté à mes besoins ?
Assurance-vie
Comment optimiser mon assurance-vie ?
Comment ?
- payer moins d’impôt cette année,
- placer son argent après une succession,
- construire un patrimoine …
La gestion de son patrimoine soulève de nombreuses questions, l’environnement est changeant, les lois bougent, la fiscalité évolue…
Bonne nouvelle : vous n’êtes plus seul, nous vous accompagnons à chaque étapes.
QUel est votre projet ?
Développer votre patrimoine
La gestion du patrimoine consiste à faire évoluer ce patrimoine dans le temps pour atteindre des objectifs préalablement définis (investissements, défiscalisation, retraite, donation, transmission, etc.).
Protéger vos proches
On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Face aux imprévus, il existe des solutions .
préparer sa retraite
La retraite se prépare tout au long de la vie professionnelle. Mais on ne la prépare pas de la même manière à 45 ans ou à quelques mois du départ.
Transmettre votre patrimoine
Le souhait de la plupart d'entre nous est de transmettre ce que nous-mêmes avons hérité, ou le fruit de notre travail, à nos héritiers, dans les meilleures conditions possibles.
NOS CERTIFICATIONS
ORIAS
N° 07000530
Carte de transaction
N° 1337
CNCGP-CIF
N° 0000000000