DEVELOPPER VOTRE PATRIMOINE

Votre patrimoine

Outil majeur de la concrétisation de vos projets

La gestion de votre patrimoine devrait avoir une place importante au cœur de vos préoccupations.
Issu du travail d’une vie, d’un héritage, d’une idée géniale que vous avez développée et  monétisée, de chance parfois, d’énergie souvent…

Le rôle d’un vrai conseil est de savoir analyser, critiquer, synthétiser, comprendre, proposer et guider. Notre équipe est constamment formée à cela. Aguerrie à toutes les techniques patrimoniales des plus simples aux plus complexes, l’accompagnement sera global : Revenus, fiscalité, immobilier, financements, développement, transmission, protection, maîtrise des risques ou recherche de performance seront au cœur de nos préoccupations pour respecter l’engagement que vous avez mis en place pour arriver à nous rencontrer.

Les gestionnaires de patrimoine ont une approche stratégique :

Connaître votre situation, vos objectifs. ils procèdent ensuite à une analyse globale de votre patrimoine, de votre structure familiale, de vos objectifs et de vos besoins.

De concert avec vous, une stratégie claire est définir et mise en place. L’accès au meilleures solutions, sélectionnées de manière objective, vous permettra de profiter des meilleures solutions existantes. L’accompagnement dans la mise en place de ces solutions vous permettra de vivre sereinement les ajustements patrimoniaux validés. Enfin, un suivi financier, juridique et fiscal est maintenu en continu pour que votre patrimoine s’adapte à son temps.

La gestion de patrimoine

Le point de pivot central de votre stratégie

Comment savoir quelles sont les solutions idéales pour atteindre vos objectifs ?

La méthode de l’approche globale consiste à placer l’individu au centre de toutes les attentions et prend en compte l’ensemble des éléments qui composent sa situation, tout en adoptant une vision transversale.

Une telle pratique requiert plus de temps mais vous permet une vue d’ensemble de votre patrimoine ainsi que l’analyse de ce dernier par un professionnel. Il s’agit de recueillir les éléments qui constituent votre situation, de les examiner pour mieux vous projeter sur votre propre organisation patrimoniale à court, moyen et long terme.

Epargner pour développer votre patrimoine

Tout patrimoine est le fruit d’un travail organiséméthodique et rigoureux. Alors, il vous faut commencer par épargner pour donner naissance à votre projet de vie.

Nous nous souvenons tous de la tirelire en forme de cochon dans laquelle nous mettions, enfants, les quelques pièces grappillées ça et là. Plus tard, nous avons découvert l’écureuil d’une certaine banque et enfin les livrets A. Nous avons tous fait nos premières économies sans trop savoir que cela s’appelait l’épargne. Ce processus a pris beaucoup d’ampleur dans notre vie d’adulte et s’est adapté aussi à l’entreprise.

Pour aller plus loin :

Placements financiers

Comment choisir un investissement rentable ?

Investissements immobiliers

Comment réussir son placement immobilier ?

Prévoyance

Comment trouvez le contrat de prévoyance adapté à mes besoins ?

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Une prise de contact est sans engagement et s'avère bénéfique dans 100% des cas :

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